資料

案件の話は、議事録・スプレッドシート・スライドなど、ほかの場所にある資料とつながっています。資料は、それらのリンクを 案件 に置いておくものです。

置くのはリンクと題名と日付だけで、中身は書き写しません。資料のもとの場所で権限を持っている人だけが、中身を開けます。

例

案件「C社への提案」の資料：10/22 の打ち合わせの議事録／提案書（スライド）／見積もり（スプレッドシート）

知っておくと役立つこと

• AI に置いてもらえる：「議事録のリンクも案件に置いて」と頼むと、AI が資料に置きます（会議のあとは「議事録を読んで、メモして」）。
• 時期ごとに並ぶ：資料は置いた時期ごとにまとまり、だれが置いたかも出ます。

案件には、決めたことと、その根拠になった資料が並びます。「案件を読んで」と頼むと、AI もどの資料があるかを分かったうえで話を始められます。